Сборник включает классические музыкальные сочинения (и их фрагменты), номера из оперетт и мюзиклов, лучшие песни отечественной и зарубежной эстрады ХХ столетия.

1. Франческо да Милано. Канцона

2. Й. Гайдн. Серенада

3. А. Бородин. Ноктюрн из Квартета No. 2 (фрагмент)

4. П. Чайковский. Растворил я окно

5. Ж. Бизе. Антракт из оперы «Кармен»

6. И. Штраус. Сказки Венского леса

7. И. Кальман. Дуэт из оперетты «Сильва»

8. И. Дунаевский. Лунный вальс из кинофильма «Цирк»

9. В. Соловьев-Седой. Подмосковные вечера

10. М. Фрадкин. Течет Волга

11. О. Фельдман. Старые слова

12. Дж. Гершвин. Любимый мой

13. Ч. Чаплин. Мелодия из кинофильма «Новые времена»

14. Б. Страйхорн. Сон наяву (Day Dream)

15. Дж. Дассен. Елисейские поля (Les Champs-Elysees)

16. Дж. Леннон, П. Маккартни. Вчера (Yesterday)

17. Э. Уэббер. Память (Memory). Из мюзикла «Кошки»

Авторы обработок: В. Клиберн — No. 9; А. Цфасман — No. 12; В. Мнацаканов — No. 13
Авторы переложений: В. Самарин - No. 1, 3, 4, 6, 10, 11, 16, 17; В. Киселев - No. 15